Французский городок Сен-Мартан лихорадит от событий. Надвигается оккупация Третьего Рейха. И страшный зверь, которого никто не может поймать, крадет овец. Только маленький Себастьян, столкнувшись с Чудовищем, смог его приручить. Им оказалась прекрасная собака пиренейской породы. Вместе они узнают много приключений.